松下特斯拉和丰田打三角关系在动力电池领域打硬仗

2020-02-05 21:19 来源:第一财经

当特斯拉宣布宁德时代将被列为动力电池供应商时,与特斯拉合作多年的动力电池供应商松下也采取了新的行动。根据外国媒体最近的报道,丰田将与松下建立合资企业,生产电动汽车用动力电池。

目前,动力电池行业的竞争非常激烈。日韩动力电池企业和中国唯一的宁德时代都有很多合作伙伴,合资已经成为动力电池企业和汽车企业合作的重要形式。

松下联手丰田

松下和丰田的新合资公司命名为“泰兴能源解决方案有限公司”,计划于2020年4月1日成立,总部设在日本东京。其中,丰田持有51%的股份,松下持有49%的股份,员工约5100人(包括2400家中国子公司)。

早在2019年1月,双方就成立了新的汽车电池公司,签署了业务合并合同和合资合同,并积极准备合作。合资公司的业务范围是开发、制造和销售用于车辆的大容量/高输出方形锂离子电池。车辆用全固态电池的开发、制造和销售;除了上述业务,它还包括开发、制造和销售下一代车用电池。松下表示,与丰田汽车公司的电池合资企业将提高日本和中国的电池生产能力。除了向丰田供应电池,合资企业还将在未来向马自达、大发和斯巴鲁供应电池。同时,合资企业在中国生产能力的提高也将与当地中国企业竞争。

丰田认为新合资公司的成立将有助于实现其电气化目标。根据该计划,丰田的目标是到2030年全球每年销售超过550万辆电动汽车。其中,纯电动汽车和氢燃料电池汽车的年销量应力争达到100万辆。

值得注意的是,松下是特斯拉唯一的动力电池供应商,双方已经合作了十年。最近,松下首席财务官HirokazuUmeda表示,该公司和特斯拉在内华达州的电池厂弥补了亏损,因为更高的产量降低了原材料成本。然而,在此之前,随着特斯拉需求的增加,双方之间出现了摩擦。特斯拉指责松下的产能不足以限制3型车的生产,而松下对双方共同投资的内华达超级工厂的长期亏损以及特斯拉的持续降价表示不满。松下电器首席执行官松下公开表示,松下低估了与特斯拉合作的风险,目前难以从与特斯拉现有的电池合作业务中获利。至于特斯拉在中国的生产,松下表示,它没有计划在中国为特斯拉建立一个新的电池工厂。就在几天前,《宁德时报》宣布,该公司已经与特斯拉签署了合作协议,并将在未来向特斯拉提供锂离子电池产品。

松下与特斯拉合作开发圆柱形锂离子电池,而丰田的合资公司生产方形车用动力电池。这意味着松下不仅“解开”了特斯拉,而且在技术路线上也有了新的选择。独立分析师张强认为方形电池和圆柱形电池所采用的技术标准和原理有很大的不同。与具有长期技术储备的圆柱形电池相比,方形电池组在安全方面增加了一些要点,例如由大量电池单元带来的电流控制。此外,方形电池仍占据大部分市场份额。

"虽然中国电池有成本优势,但与韩国动力电池相比,松下在技术和成本上有优势。然而,由于松下过于依赖特斯拉而合作伙伴较少,随着动力电池行业的快速发展,松下也面临着压力。特别是,特斯拉在生产自己的产品后,选择了LG化学和宁德时报作为供应商。松下的地位受到了一定程度的挑战。松下与丰田的合资企业也是为了扩大市场份额和降低风险。”一名动力电池行业官员告诉记者。在此之前,松下在球动力电池公司的全球销售排名中拥有最大的装机容量,但随着迅速扩张

合资浪潮背后

近年来,随着新能源汽车的发展和高质量动力电池容量的短缺,一些汽车工厂开始建造自己的电池工厂。然而,比亚迪总裁王传福早些时候表示,满足同等数量新能源汽车需求的动力电池工厂的成本大约是汽车工厂的两倍,而且工厂的建设时间比汽车工厂的建设时间要长。因此,越来越多的汽车公司开始了与动力电池公司的合资浪潮。

除了上述合资企业,通用汽车公司和韩国电池巨头LG化学公司还投资23亿美元建立了一个50: 50的合资企业。生产的电池将用于通用汽车未来推出的电动汽车产品,包括计划于2021年秋季发布的纯电动卡车。今年1月20日,乐金化学和现代汽车集团达成了在电动汽车领域的合作,目标是共同建立一个汽车电池公司。合资公司将由每家公司的一半出资,投资规模预计将达到几万亿韩元。今年1月,路透社援引消息人士的话说,大众汽车计划收购郭萱高科20%的股份,希望加快在中国市场的努力。此前,奥迪公司还计划投资9亿欧元,与瑞典初创电池公司Northvolt共同进行电池研究。其中一部分资金将用于成立一家合资企业,另一部分将用于北电的股权投资。

大众的一名董事会成员在接受外国媒体采访时表示,与供应商建立合资企业可以共同承担建立新工厂和增加新产能带来的风险。一方面,供应商不确定市场能否快速发展,同时他们认为这是一个机会。因此,电池企业的未来趋势将是合资。合资企业的优势在于,随着新工厂的建成,大众汽车可以尽早了解制造进度,而动力电池企业也将降低风险。

“合资企业和汽车公司自建的电池厂都加快了动力电池容量的扩张,随着容量的扩张,电池的成本也会降低。”全国工商联汽车商会秘书长曹河告诉记者。然而,根据彭博新闻社下属的彭博新能源财经(BNEF)的计算,到2019年12月,车载电池的价格将为每千瓦时156美元,比2010年下降87%,预计到2023年将降至100美元。

汽车行业分析师张强认为,在当前的动力电池市场,“整合与分离”同时出现。一方面,更多的汽车公司与动力电池公司紧密相连,但另一方面,许多原本看似牢不可破的“联盟”正在发生变化。这主要是因为两种不同的市场趋势同时出现:第一,消费者的需求水平不断提高,对技术水平和成本控制的要求也逐渐提高,导致更完整的汽车企业只能与电池企业捆绑在一起,以降低研发和生产成本;其次,由于动力电池容量有限,这些容量无法满足快速增长的动力电池企业的需求,竞争将有效降低电池的购买成本。